Четверг 17 января 2019 |
 
 
 
 
Главная >> Разное >> Новости из России >> «Мегафон» поэтапно выкупит половину «Евросети»

«Мегафон» поэтапно выкупит половину «Евросети»

16:10:2012 г.
 #0

Совет директоров «Мегафона» одобрил параметры предстоящей сделки по покупке акций крупнейшего сотового ритейлера «Евросеть». По итогам сделки «Мегафон» и его контролирующий акционер — холдинг Garsdale Services — приобретут у принадлежащего Александру Мамуту офшора Alpazo по 25% акций «Евросети». Контролирующим акционером Gardsale является Алишер Усманов, миноритарные доли в холдинге также принадлежат фонду Telconet Capital Сергея Адоньева и госкорпорации «Ростехнологии».

Приобретение будет осуществлено в несколько этапов. Сначала «Мегафон» выкупит погашаемые привилегированные акции кипрского офшора Lebford на сумму до $590 млн. Эти средства Lebford Investments направит на покупку четверти акций «Евросети». Другую четверть акций офшор выкупит в интересах Garsdale.

Таким образом, Lebfrod Investments будет владеть 50% акций «Евросети», а сам офшор на паритетных началах будет принадлежать «Мегафону» и Garsdale. В случае достижения «Евросетью» ряда финансовых показателей Мамут получит дополнительную премию в размере до $110 млн, которую «Мегафон» и его контролирующий акционер оплатят пополам.

Источник, знакомый с деталями сделки, сообщил CNews, что для расчетов с Мамутом будут использоваться акции интернет-холдинга SUP Media (объединяет Livejournal, «Газета.ру» и другие онлайн-проекты). Акции SUP Media на паритетных началах были разделены между Мамутом и Усмановым, но в рамках подготовки сделки с «Евростью» Усманов передал свою долю в интернет-компании в Garsdale.

Таким образом, максимальная оценка «Евросети» в рамках сделки составляет $2,36 млрд — 2,44 млрд. Кроме того, «Мегафон» и Garsdale заключат опционные соглашение, в соответствие с которым «Мегафон» обязан будет выкупить долю свою акционера в «Евросети», а Garsdale, в свою очередь, продать ее «Мегафону». Стоимость исполнения опциона составит до $1,33 млрд, он может быть реализован в период от одного до трех лет с момента приобретения «Евросети».

Следовательно, холдинг Усманова сможет заработать на купле-продаже акций «Евросети» до $740 млн, а к моменту реализации опциона оценка «Евросети» вырастет в два раза — до $5,32 млрд.

Сейчас у Мамута 50,1% акций «Еврсоети», остальные 49,9% - у «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). Продав 50% акций, Мамут также продаст оставшиеся 0,1% акций ритейлера «Вымпелкому». Таким образом, у «Вымпелкома» и «Мегафона» будет паритет в «Евросети», стороны также должны будут заключить опционное соглашение, которое до сих пор отсутствовало между акционерами ритейлера.






Нашли Ашибку, или опечаКТу в тексте, а может неточность в справочных материалах? Выделите "проблемный" текст, нажмите Shift + Enter и отправьте нам уведомление.
Похожие материалы